崖の斜面に建てた家が崖崩れとともに倒壊。そのさい、奥さんと子供たちを失った庄造はショックで正気を失い、野良猫たちを妻や子供だと信じて暮らしていた。B・Jは庄造の頭がおかしくなったのは家が倒壊した際に頭を打ち、脳内に血腫ができたせいだと考え、それを手術で取り除いてやるのだが……。