ピノコがプールで溺れた。助けてくれた青年はアニメーターだった。本格的なフル・アニメーションの動画を500枚も描いてプロダクションに届けると、こんな膨大な動画は使えないと突っ返された。落ち込んだ彼はプールで気晴らしをしようとして、溺れてしまう。今度はピノコが助けた。診察したB・Jは彼が思った以上の重病だと知る。